Grupo México confirmó que no incrementará su oferta por Banamex, al considerar que su propuesta actual ya supera una oferta competidora previamente aceptada. La compañía, dirigida por Germán Larrea, reiteró que su plan financiero está completamente cubierto y que no requerirá un endeudamiento adicional significativo para concretar la compra del banco.
Detalles de la oferta y estructura de inversión
En un comunicado, Grupo México explicó que su propuesta, lanzada la semana pasada, contempla mantener el 60% de la inversión total y abrir el 40% restante a inversionistas privados mexicanos y fondos de pensiones (Afores).
La empresa señaló que ya tiene acuerdos preliminares para cubrir ese 40%.
Posteriormente, planea lanzar una Oferta Pública para permitir la entrada de inversionistas pequeños y medianos, con el objetivo de “democratizar y darle bursatilidad al capital”.
Asimismo, estableció un plazo de 10 días para que Citigroup consulte con su Consejo de Administración y considere la propuesta, conforme a las regulaciones y responsabilidades fiduciarias en Estados Unidos.
Financiamiento y estabilidad financiera
La minera aclaró que no planea aumentar significativamente su deuda. En caso de concretarse la adquisición por el 100% de las acciones, el monto máximo de crédito requerido sería inferior a 2,000 millones de dólares, cubiertos por líneas de crédito ya acordadas.
Actualmente, Grupo México mantiene una deuda neta de apenas 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su nivel de EBITDA, lo que, según la empresa, le da un margen sólido para financiar la operación sin comprometer sus otras inversiones.
Continuidad de proyectos e impacto bursátil
Pese al descenso del 15% en el valor de sus acciones tras el anuncio —calificado como un “lunes negro” en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)—, el conglomerado aseguró que continuará con los proyectos de inversión en sus divisiones minera, de transporte e infraestructura, independientemente de la compra de Banamex.
Además, destacó su historial en adquisiciones estratégicas de largo plazo, como:
Buenavista del Cobre
Ferromex
Asarco (Estados Unidos)
SPCC (Perú)
Estas operaciones, señaló la empresa, han demostrado su capacidad de gestión y retorno para sus accionistas.
Sin planes de mejorar la oferta
Grupo México reiteró que no contempla aumentar su oferta por el 100% de Banamex, argumentando que ya es superior a la presentada por Citigroup, que había anunciado una venta del 25% al empresario Fernando Chico Pardo, presidente de ASUR.
El conglomerado subrayó que su intención es mantener al equipo directivo actual de Banamex y formar un nuevo comité ejecutivo especializado, evitando distracciones entre sus tres divisiones principales.
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